Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) ) Phân tích thị trường 05/09 – 08/09/2023

FIDES (VIETNAM) ) Phân tích thị trường 05/09 – 08/09/2023

Tổng quan thị trường
 Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân 		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX1,42%1.053,021.037,01(52,96)
VN301,18%309,13410,71(8,71)
HNX2,58%116,9093,822,20
Upcom1,50%74,3543,51(0,75)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Vĩ mô

  • Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng – ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 8 đã tăng trở lại lên trên ngưỡng 50 điểm sau 6 tháng. Ngành sản xuất của Việt Nam đã ghi nhận một số dấu hiệu phục hồi khi nhu cầu phục hồi đã giúp số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng tăng trở lại. Theo đó, các công ty đã gia tăng hoạt động mua hàng. Trong khi sản lượng và đơn đặt hàng có dấu hiệu khả quan, việc làm tiếp tục giảm nhẹ khi các công ty đã ngần ngại tuyển thêm nhân viên trong bối cảnh nhu cầu còn yếu. (Nguồn: S&P Global)

Giải ngân đầu tư công

  • Ước tính ​​lũy kế 8 tháng 2023, giải ngân vốn đầu tư công đạt 12,47 tỷ USD, tương đương 39,6% kế hoạch cả năm và 42,3% kế hoạch được Thủ tướng giao. Giải ngân sử dụng vốn trong nước và vốn nước ngoài lần lượt đạt 12,17 tỷ USD (đạt 40,1% kế hoạch) và 302 triệu USD (đạt 29,95% kế hoạch). Trong khi 11 bộ và 23 địa phương ghi nhận tỷ lệ giải ngân trên 40%, 33 bộ và 8 địa phương giải ngân dưới 25%. (Nguồn: Bộ Tài chính)

Tái cơ cấu danh mục chỉ số

  • Trong đợt tái cơ cấu danh mục Qúy 3/2023, VIX đã được đưa vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index và CTR bị loại khỏi rổ chỉ số FTSE Vietnam All-Share Index. Danh mục mới của FTSE Vietnam Index sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa thị trường ngày 16/9 và chính thức được giao dịch từ ngày 18/9. (Nguồn: FTSE Russell)

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành ngân hàng

  • Thông tư 06/2023 có hiệu lực từ ngày 01/09/2023 cho phép khách hàng được phép vay mới để thanh toán khoản vay còn hiện hữu tại ngân hàng khác. Theo đó, BID và VCB đã tung ra các gói vay với lãi suất cho vay dao động từ 6-8% (tùy từng trường hợp), thời hạn cho vay lên đến 30 năm và khách hàng có thể dùng chính tài sản đảm bảo đang thế chấp tại tổ chức tín dụng khác để làm tài sản đảm bảo.
  • Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2023, tín dụng tăng trưởng 5,33% so với đầu năm (+0,77% so với tháng trước). NHNN khẳng định tăng trưởng tín dụng yếu không phải do thanh khoản của hệ thống ngân hàng mà do các yếu tố khách quan như điều kiện kinh doanh, quyết định đầu tư và tiêu dùng, chất lượng người vay. NHNN đề xuất 4 giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, bao gồm: (1) kích cầu đầu tư, tiêu dùng; (2) phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản; (3) nâng cao năng lực, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp; (4) tiền tệ, tín dụng, lãi suất. (Nguồn: NHNN)

Ngành tài chính tiêu dùng

  • Dự kiến ​​chất lượng tài sản của các công ty tài chính tiêu dùng Việt Nam sẽ tiếp tục chịu áp lực trong thời gian tới do triển vọng kinh tế yếu đi và gia tăng nợ xấu. Điều này có thể duy trì chi phí tín dụng ở mức cao và tốn nhiều thời gian để giải quyết, bất chấp chính sách tiền tệ nới lỏng hơn kể từ tháng 3 năm 2023 sẽ giúp giảm bớt chi phí vốn cho các công ty tài chính. (Nguồn: Fitch Ratings)
  • F88, một doanh nghiệp tài chính tiêu dùng, đã huy động được khoản vay tư nhân trị giá 50 triệu USD từ Quỹ nợ tư nhân được bảo đảm Lending Ark Asia thuộc CLSA Capital Partner có trụ sở tại Hồng Kông. Trong nửa đầu năm 2023, F88 báo lỗ sau thuế 15,3 triệu USD, so với lợi nhuận sau thuế 1,9 triệu USD trong cùng kỳ năm 2022. (Nguồn: F88)

Bất động sản khu công nghiệp

  • Phó Thủ tướng đã chấp thuận đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên ở tỉnh Hải Dương phía Bắc. Tổng vốn đầu tư: 73 triệu USD. Tổng diện tích: 149,9 ha. Vị trí: Huyện Cẩm Giang. Thời gian thi công: không quá 3 năm kể từ khi bàn giao đất. (Nguồn: Chính phủ)

Ngành thủy sản

  • Tháng 8/2023, doanh số xuất khẩu thủy sản ước đạt 846 triệu USD (-15% so với cùng kỳ), nhưng đây là mức giảm chậm nhất trong 6 tháng qua.
  • Lũy kế 8 tháng, doanh số xuất khẩu thủy sản ước đạt 5,8 tỷ USD (-25% so với cùng kỳ). Theo sản phẩm: cá tra giảm 34% so với cùng kỳ, doanh số tôm giảm 28% so với cùng kỳ và doanh số các sản phẩm thủy sản khác giảm 15% so với cùng kỳ. Theo thị trường: Nhật Bản 28,5%, Mỹ 15%, Hàn Quốc 11%, EU chiếm 9%. (Nguồn: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam)

Ngành phân bón

  • Trung Quốc đã yêu cầu một số nhà sản xuất phân bón tạm dừng xuất khẩu urê sau khi giá nội địa tăng vọt. Động thái này có thể hạn chế nguồn cung và tăng chi phí cho nông dân ở những nước chuyên nhập khẩu phân bón như Ấn Độ. Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ phân urê hàng đầu thế giới và bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào trong xuất khẩu đều có nguy cơ thắt chặt nguồn cung và đẩy giá toàn cầu tăng cao. Các thị trường xuất khẩu phân urê lớn nhất của Trung Quốc là Ấn Độ, Hàn Quốc, Myanmar và Australia. (Nguồn: Bloomberg)

Ngành ô tô

  • Bộ Tài chính đã từ chối đề xuất trợ cấp 1.000 USD đối với người mua xe điện của Bộ Giao thông vận tải, cho rằng ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn trong khi những người mua ô tô, đặc biệt là ô tô điện, là những người có thu nhập cao trong xã hội. (Nguồn: Bộ Tài chính)

Ngành viễn thông

  • Dự kiến đấu giá băng thông 5G sẽ được triển khai vào tháng 11 năm 2023 và việc cấp phép 5G sẽ được thực hiện vào cuối năm 2023 để vận hành thương mại vào năm 2024. (Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông)

VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

  • VPB công bố sẽ tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 30% từ mức hiện tại là 17,642%. Thời gian thực hiện sẽ tuân theo quy định của pháp luật và kế hoạch phát hành cổ phần cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). (Nguồn: VPB)

LPB (Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

  • NHNN ban hành Thông tư 11/2023/TT-NHNN quy định rằng trong vòng 7 ngày kể từ khi VNPost giảm tỷ lệ sở hữu tại LPBank xuống dưới 5%, toàn bộ phòng giao dịch bưu điện của LPBank sẽ không được nhận tiền gửi. (Nguồn: NHNN)

GDA (CTCP Tôn Đông Á)

  • Công ty cổ phần Tôn Đông Á (mã GDA) bắt đầu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM từ 7/9. Giá tham chiếu là 30.000 đồng/cổ phiếu. GDA có hoạt động kinh doanh tương tự như NKG hoặc HSG. (Nguồn: HNX)

VNZ (CTCP VNG)

  • VNZ dự kiến phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu ESOP, trong đó 389.296 cổ phiếu giá 30.000 đồng và 613.240 cổ phiếu giá 10.000 đồng. Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến: Q4/2023-Q1/2024. Bên cạnh đó, VNZ cũng dự định chấm dứt kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP và huỷ bỏ toàn bộ hơn 1,76 triệu quyền mua chưa thực hiện. (Nguồn: VNZ)

TLG (CTCP Tập đoàn Thiên Long)

  • 7 tháng 2023, TLG ghi nhận doanh thu đạt 92,22 triệu USD (tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 11,52 triệu USD (giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, doanh thu xuất khẩu chiếm 22,37 triệu USD (xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái). TLG cho biết, doanh thu suy yếu là các điểm bán hàng giảm nhu cầu tích trữ hàng hóa và bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm. Tỷ suất lợi nhuận gộp duy trì ở mức 44% (không đổi so với cùng kỳ năm ngoái) trong khi biên lãi ròng giảm xuống 13% (từ 16% của năm ngoái) do đầu tư nhiều hơn vào nhân lực và hoạt động tiếp thị. (Nguồn: TLG)

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • Tháng 8/2023, HPG đạt doanh số bán hàng 558.000 tấn (tương đương tháng trước và giảm 11% so với cùng kỳ). Trong đó, thép xây dựng đạt 306.000 tấn (tăng 17,2% so với tháng trước và giảm 20,7% so với cùng kỳ) nhờ doanh số xuất khẩu đạt 98.000 tấn (gấp 3,5 lần so với tháng trước và đạt mức cao nhất trong 1 năm qua). HRC đạt 241.000 tấn (giảm 17,2% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ) trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Doanh số bán thép ống và thép tấm lần lượt đạt 40.000 tấn (giảm 45,9% so với tháng trước và giảm 37,5% so với cùng kỳ) và 12.000 tấn (giảm 62,5% so với tháng trước và giảm 57,1% so với cùng kỳ). Phôi thép đạt doanh số 11.000 tấn (tăng 266,7% so với tháng trước và tăng 22,2% so với cùng kỳ).
  • Lũy kế 8 tháng, HPG đạt doanh số bán hàng 4 triệu tấn (giảm 22% so với cùng kỳ).

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

  • Tháng 8 năm 2023, doanh thu đạt 29,97 triệu USD (tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 8% so với tháng trước). Trong 8 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 201,08 triệu USD (tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 71% kế hoạch cả năm). (Nguồn: TNG)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ban hành văn bản về việc chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất hàng năm sang trả tiền một lần đối với dự án NovaWorld Phan Thiết.
  • Novagroup, liên quan đến Chủ tịch, đã bị bán giải chấp 141.688 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 20,801% (tương đương 405.647.222 cổ phiếu).
  • CTCP Diamond Properties, liên quan đến Chủ tịch, đã bị bán giải chấp 20.545 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 9,243% (tương đương 180.251.191 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

VCG (Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam)

  • VCG công bố lợi nhuận sau thuế tháng 8 năm 2023 là 6,26 triệu USD và lũy kế 8 tháng năm 2023 là 60,7 triệu USD (vượt kế hoạch năm 21%).
  • Mảng đóng góp chính là BĐS Khu công nghiệp. Mảng vật liệu xây dựng xuất khẩu có sự tăng trưởng mạnh mẽ với gạch ceramic tăng 134% và kính xây dựng tăng 33% so với cùng kỳ. (Nguồn: VCG)
  • Pacific Holdings đã bán 39 triệu cổ phiếu thông qua khớp lệnh từ ngày 9/8 đến ngày 31/8/2023, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 45,14% (tương đương 241.254.129 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd đã bán 2,1 triệu cổ phiếu vào ngày 30/08/2023, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 5,88% (tương đương 85.986.084 cổ phiếu).
  • Ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên HĐQT, đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, ông sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,197% (tương đương 2.885.958 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

DCM (CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau)

  • Dragon Capital đã bán 850.000 cổ phiếu vào ngày 28/08/2023, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,99% (tương đương 26.438.000 cổ phiếu) và không còn là cổ đông lớn. (Nguồn: HSX)

KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

  • VinaCapital đã bán 6,61 triệu cổ phiếu thông qua khớp lệnh từ ngày 2/8 đến ngày 30/8/2023, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 2,54% (tương đương 18.231.172 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

KDC (CTCP Tập đoàn KIDO)

  • Công ty Star Pacific Pte. Ltd đã mua 1 triệu cổ phiếu KDC vào ngày 28/08/2023, nâng tỷ lệ sở hữu lên 6,22% (tương đương 16.008.000 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

VNM (CTCP Sữa Việt Nam)

  • SIC, tổ chức liên quan đến thành viên HĐQT, đã đăng ký bán 985.000 cổ phiếu thông qua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 08/09 đến ngày 07/10/2023. Sau giao dịch, SIC sẽ không nắm giữ cổ phiếu VNM nào. (Nguồn: HSX)

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

  • Ông Lương Trí Tú, em trai Chủ tịch, đã bán 3,7 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 07/08 đến ngày 05/09/2023, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,113% (tương đương 694.057 cổ phiếu).
  • Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch, đã đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 11/09 đến ngày 10/10/2023 thông qua khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận. Sau giao dịch, ông sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống 17,15% (tương đương 104.890.948 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  • Ông Đào Trung Kiên, thành viên HĐQT, đã bán 175.000 cổ phiếu thông qua thỏa thuận vào ngày 06/09/2023, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,07% (tương đương 229.710 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)