FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 04/12 – 08/12/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 04/12 – 08/12/2023

Tổng Quan Thị Trường
 Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
 (%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân
triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX2,02%927,71844,69(162,12)
VN302,25%246,20288,89(113,02)
HNX2,18%128,75105,77(2,99)
Upcom0,61%54,9530,51(1,24)

Nguồn: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE & HNX, %)

Nguồn: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE & HNX, triệu USD)

Nguồn: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Vĩ mô

  • Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu HSBC dự báo Việt Nam sẽ duy trì lãi suất điều hành ổn định ở mức 4,5%/năm trong năm 2024. Mặc dù kỳ vọng xuất khẩu sẽ phục hồi từ quý 4 năm 2023, họ vẫn giữ quan điểm thận trọng về mảng sản xuất vì nhu cầu hàng hóa của các đối tác thương mại lớn vẫn còn nhiều khó khăn. (Nguồn: HSBC)

Quan hệ quốc tế

  • Chủ tịch Tập Cận Bình (Trung Quốc) sẽ có chuyến thăm chính thức tới Hà Nội vào ngày 12/12 – 13/12/2023, sớm hơn dự kiến ​​trước đó là 14/12-16/12/2023.
  • Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đối với các sản phẩm nông – lâm – thủy sản. Dự kiến ​​nhiều biện pháp thúc đẩy thương mại với Trung Quốc sẽ được thảo luận. (Nguồn: Bloomberg)

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

  • Trong tháng 11/2023, có 35 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 1,21 tỷ USD (tăng 15 lần so với cùng kỳ). Lãi suất bình quân 8,2%/năm và kỳ hạn trung bình 6 năm. 11 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 10,27 tỷ USD (giảm 1,6% so với cùng kỳ), trong đó phát hành ra công chúng đạt 1,21 tỷ USD (tăng 155,4% so với cùng kỳ) và phát hành riêng lẻ đạt 9,16 tỷ USD (giảm 15,8% so với cùng kỳ). (Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam)

Chính sách tài khóa

  • Chính phủ đã đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt việc gia hạn giảm thuế môi trường đối với xăng dầu đến hết năm sau. Mức thuế bảo vệ môi trường hiện tại giảm 50% so với mức khung thuế và đã được áp dụng từ ngày 01/04/2022. Nếu không được gia hạn, mức thuế này sẽ quay trở lại mức ban đầu vào ngày 31/12/2023. (Nguồn: Chính phủ)

Giá hàng hóa

  • Vào ngày 04/12/2023, giá vàng giao ngay đã nhảy vọt lên mức cao kỷ lục 2.135,09 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tháng 2 cũng tăng lên 2.130,20 USD/ounce. Thị trường đang đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 3 năm 2024, ngay cả khi các quan chức ngân hàng trung ương vẫn thận trọng. Trên thị trường trong nước, giá vàng miếng đã tăng 5,1% kể từ tháng 11.

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành ngân hàng

  • Tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 30/11/2023 đạt 9,15% so với cuối năm 2022 (tăng 0,77% so với ngày 23/11). Về gói cho vay 5,1 tỷ USD dành cho nhà ở xã hội, các ngân hàng đã cam kết cho 6 dự án với giá trị dự kiến ​​giải ngân đạt 81,8 triệu USD. (Nguồn: NHNN)

Ngành chứng khoán

  • Tháng 11/2023, số tài khoản chứng khoán mới mở là 148.592 tài khoản (giảm 11,4% so với tháng trước), trong khi có 341.393 tài khoản đã bị đóng. Hầu hết các tài khoản bị đóng tại CTCP Chứng khoán MB (MBS), với 339.968 tài khoản, do công ty đang chủ động đóng các tài khoản không có giao dịch. Tính đến cuối tháng 11, có 7.252.743 tài khoản chứng khoán tại Việt Nam. (Nguồn: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

Ngành năng lượng

  • Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa công bố Kế hoạch Huy động Nguồn lực (RMP) thuộc cơ chế Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng của Việt Nam (JETP). Kế hoạch này cung cấp thêm chi tiết về khoản tài chính trị giá 15,8 tỷ USD đã được cam kết cho JETP, bao gồm 8,08 tỷ USD do IPG cung cấp và 7,75 tỷ USD do Liên minh Tài chính Glasgow vì Net Zero (GFANZ) cung cấp. Thủ tướng đặt ra 3 ưu tiên: (1) các dự án lưới điện truyền tải, (2) các dự án pin lưu trữ và nhà máy thủy điện, (3) phát triển các dự án điện gió ngoài khơi. (Nguồn: Chính phủ)

Ngành thủy sản

  • Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 11 đạt 840 triệu USD (tăng 6% so với cùng kỳ) và kim ngạch 11 tháng đầu năm đạt 8,27 tỷ USD (giảm 19% so với cùng kỳ).
    • Cá tra: Giá trị xuất khẩu tháng 11 năm 2023 và 11 tháng đầu năm 2023 lần lượt đạt 164 triệu USD (tăng 13% so với cùng kỳ) và 1,7 tỷ USD (giảm 26% so với cùng kỳ).
    • Tôm: Giá trị xuất khẩu tháng 11 năm 2023 và 11 tháng đầu năm 2023 lần lượt đạt 310 triệu USD (tăng 4% so với cùng kỳ) và 3,2 tỷ USD (giảm 22% so với cùng kỳ). (Nguồn: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam)

Ngành hàng không

  • Từ ngày 01/03/2024, giá trần vé máy bay nội địa sẽ được điều chỉnh tăng thêm 50.000 – 250.000 đồng/vé/chiều so với quy định cũ, tùy thuộc vào chiều dài của từng đường bay.
    • Các đường bay có cự ly dưới 500 km có giá trần 1.600.000đ/vé/chiều đối với đường bay phát triển kinh tế – xã hội và 1.700.000đ/vé/chiều đối với các đường bay khác.
    • Từ 500 km đến dưới 850 km: giá trần vé máy bay là 2.250.000đ (tăng 50.000đ)
    • Từ 1.000 km đến dưới 1.280 km: giá trần là 3.400.000đ (tăng 200.000đ)
    • Từ 1.280 km trở lên: giá trần là 4.000.000đ (tăng 250.000đ). (Nguồn: Bộ Giao thông Vận tải)

MSN (CTCP Tập đoàn Masan)

  • Bain Capital – Quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tổng tài sản quản lý xấp xỉ 180 tỷ USD đã đồng ý nâng mức đầu tư vào MSN lên 250 triệu USD so với mức 200 triệu USD đã công bố vào tháng 10 năm 2023. Số tiền thu được từ giao dịch vốn cổ phần này sẽ được dùng để cải thiện các chỉ số tài chính và giảm đòn bẩy cho bảng cân đối kế toán của Masan. (Nguồn: MSN)

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

  • DXG công bố chào bán ra công chúng 101,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 6:1). Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: 21/12/2023 – 15/01/2024
  • Sau phát hành, DXG sẽ huy động được hơn 50,2 triệu USD, sẽ được sử dụng để góp vốn cho Công ty Cổ phần Hà An (công ty con của DXG). (Nguồn: DXG)

VJC (CTCP Hàng không Vietjet)

  • Ngày 05/12/2023, VJC đã thông qua việc hoãn thực hiện trả cổ tức cổ phiếu của năm 2021 để ưu tiên thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ. VJC dự kiến chào bán tối đa 24,5 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư với giá 100.000 VND/cổ phiếu trong quý 4/2023 (chiếm 4,5% cổ phiếu đang lưu hành).
  • Danh sách các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này: CTCP Quản lý Quỹ Leadvisor (13,5 triệu cổ phiếu), CTCP Quản lý Quỹ Amber (7,2 triệu cổ phiếu) và Công ty Quản lý Quỹ Thành Công (3,8 triệu cổ phiếu). Tổng giá trị chào bán dự kiến đạt 100,91 triệu USD. Trong đó, VJC sẽ sử dụng 70,63 triệu USD để đặt cọc mua máy bay và 30,27 triệu USD để thanh toán tiền thuê cho các đơn vị cho thuê máy bay và động cơ máy bay. (Nguồn: VJC)
  • HDBank, liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã đăng ký bán 3,2 triệu cổ phiếu từ ngày 11/12/2023 đến ngày 9/1/2024. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của họ sẽ giảm xuống 1,39% (tương đương với 7.541.100 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

  • CTR đã hủy bỏ kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu 21,51% và thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền 19,19%. (Nguồn: CTR)

HDB (Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM)

  • Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt kế hoạch tăng vốn của HDB thông qua việc phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP. Sau giao dịch, HDB sẽ nâng vốn điều lệ lên 1,21 tỷ USD. (Nguồn: HDB)

SBT (CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa)

  • Vào ngày 05/12/2023, SBT đã hoàn thành phát hành lô trái phiếu trị giá 20,6 triệu USD với kỳ hạn 03 năm, đáo hạn vào ngày 30/11/2026. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.
  • Số tiền thu được sẽ dùng để góp vốn vào CTCP Hàng tiêu dùng Biên Hòa, nhằm mục tiêu mở rộng thị phần trong nước và xuất khẩu các sản phẩm đường và các sản phẩm thuộc ngành thực phẩm, đồ uống, sữa & bánh kẹo. (Nguồn: SBT)

POW (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP)

  • PV Power và PV DHC đã ký kết hợp đồng tín dụng với Vietinbank (CTG) và Vietcombank (VCB) để tái cơ cấu khoản vay dài hạn AIIB trước đây của Thủy điện Đăkrinh trị giá 67,15 triệu USD. (Nguồn: POW)

FPT (CTCP FPT)

  • FPT vừa công bố mua 80% cổ phần của AOSIS – công ty tư vấn công nghệ có trụ sở tại Pháp. Với sự gia nhập của AOSIS, FPT sẽ (1) mở rộng tập khách hàng và cơ hội kinh doanh, (2) nâng cao năng lực trong các mảng SAP, Dữ liệu, Cloud và các giải pháp thông minh dành cho doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực hàng không vũ trụ, hàng không và vận tải. Thương vụ này cũng bổ sung cho FPT hàng trăm chuyên gia công nghệ thấu hiểu thị trường Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. 4 văn phòng của AOSIS sẽ gia nhập vào mạng lưới hiện diện toàn cầu của FPT.  (Nguồn: FPT)

DGC (CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang)

  • Hóa chất Đức Giang chấp thuận sáp nhập Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 (PP6) vào Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai (DLC), qua đó vốn điều lệ của DLC sau khi sáp nhập sẽ tăng từ 41,2 triệu USD lên 56,2 triệu USD. (Nguồn: DGC)

PVD (Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí)

  • PVD cùng với đối tác PT Jimmulya đã nhận được thông báo trúng thầu cung cấp giàn khoan tự nâng cho khách hàng PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) tại Indonesia.
  • PVD sẽ cung cấp giàn khoan biển tự nâng PV DRILLING III cho chiến dịch khoan của PHE ONWJ tại vùng biển Tây Bắc Java và phía Đông Nam Sumatra, Indonesia với thời hạn hợp đồng lên đến 3 năm chắc chắn và 2 năm tùy chọn gia hạn. Chương trình khoan dự kiến bắt đầu trong khoảng cuối tháng 12/2024 hoặc đầu tháng 01/2025. (Nguồn: PVD)

IDI (CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia – IDI)

  • IDI sẽ xây dựng nhà máy chế biến thủy sản số 3 với tổng công suất 500 tấn/ngày cho nguyên liệu, nâng tổng sản lượng lên 1.000 tấn/ngày.
  • Dự kiến toàn bộ hệ thống nhà máy sẽ hoạt động chủ yếu bằng năng lượng mặt trời công suất cao, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên sạch và giảm thiểu chi phí sử dụng điện lưới. (Nguồn: IDI)

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • Sản lượng bán hàng tháng 11/2023:
    • Thép xây dựng: 410.000 tấn (tăng 21% so với tháng trước và tăng 62,7% so với cùng kỳ).
    • Phôi thép:  29.000 tấn (tăng 26,1% so với tháng trước và tăng 163,6% so với cùng kỳ).
    • Thép cuộn cán nóng (HRC): 270.000 tấn (giảm 1,1% so với tháng trước và tăng 50% so với cùng kỳ).
    • Ống thép: 73.000 tấn (tăng 35,2% so với tháng trước và tăng 37,7% so với cùng kỳ).
    • Tôn mạ: 37.000 tấn (tăng 42,3% so với tháng trước và tăng 62,3% so với cùng kỳ). (Nguồn: HPG)

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

  • Tháng 11/2023, doanh thu đạt 22,7 triệu USD (tăng 10% so với cùng kỳ, giảm 2,4% so với tháng trước). 11 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 268,4 triệu USD (tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 97% mục tiêu). (Nguồn: TNG)

TDM (CTCP Nước Thủ Dầu Một)

  • Doanh thu tháng 11/2023 đạt 1,9 triệu USD (tăng 12% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 0,82 triệu USD (tăng 10% so với cùng kỳ).
  • Doanh thu 11 tháng đầu năm 2023 đạt 22 triệu USD (tăng 19% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 11 triệu USD (tăng 37,7% so với cùng kỳ). (Nguồn: TDM)

TLG (CTCP Tập đoàn Thiên Long)

  • 10 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 124,2 triệu USD (tăng 0,76% so với cùng kỳ, hoàn thành 76% mục tiêu) và lợi nhuận sau thuế đạt 14,2 triệu USD (giảm 17,4% so với cùng kỳ, đạt 87% mục tiêu), cho thấy doanh thu tháng 10 đạt 10,8 triệu USD (tăng 13,11% so với cùng kỳ và tăng 0,51% so với tháng trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 0,8 triệu USD (tăng 24,66% so với cùng kỳ và giảm 10,57% so với tháng trước). Chi phí bán hàng và quản lý tiếp tục làm xói mòn lợi nhuận của TLG (tăng 9% so với cùng kỳ). Nguyên nhân có thể do TLG mở rộng các cửa hàng Clever box cho mục đích xây dựng thương hiệu. (Nguồn: TLG)

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

  • FIDES đã mua 40.000 cổ phiếu vào ngày 01/12/2023, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,02% (tương đương 5.700.976 cổ phiếu) và trở thành cổ đông lớn của TNG. (Nguồn: HSX)

NKG (CTCP Thép Nam Kim)

  • KIMC đã mua 1 triệu cổ phiếu vào ngày 04/12/2023, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,2% (tương đương 13,7 triệu cổ phiếu) và trở thành cổ đông lớn của NKG. (Nguồn: HSX)

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT, đã mua 110.000 cổ phiếu từ ngày 08/11/2023 đến ngày 07/12/2023, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,408% (tương đương 35.239.892 cổ phiếu).
  • Ông Tài đã đăng ký mua 500.000 cổ phiếu từ ngày 12/12/2023 đến ngày 10/01/2024. (Nguồn: HSX)