FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 02/05 – 03/05/2024

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 02/05 – 03/05/2024

 Tổng quan thị trường
 Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân
triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX0,95%562,46615,83(12,31)
VN301,22%200,84273,3528,04
HNX0,62%58,5447,740,41
Upcom1,15%30,6423,91(2,97)

Nguồn: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Nguồn: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Nguồn: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Vĩ mô

  • Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại mức 5,25-5,5% – mức cao nhất trong 23 năm. Fed cho biết lạm phát đang quá cao và khả năng giảm xuống không bền vững. Tuy nhiên, Fed cũng nhấn mạnh họ sẽ không tăng lãi suất trong tương lai gần (Nguồn: truyền thông)
  • Chính phủ đề xuất giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đối với nhóm hàng hóa và dịch vụ cụ thể từ ngày 01/07 đến cuối năm để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và sản xuất. Các chuyên gia kinh tế và luật sư ủng hộ đề xuất này và nhấn mạnh cần điều chỉnh ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để kích thích tiêu dùng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế (Nguồn: báo chính phủ)
  • Chỉ số PMI sản xuất của S&P Global tại Việt Nam vượt qua ngưỡng trung bình đạt 50,3, so với mức 49,9 trong tháng 3/2024. Điều này cho thấy sự cải thiện nhẹ trong tình hình ngành sản xuất, với đơn đặt hàng mới phục hồi mạnh sau một tháng giảm nhẹ (Nguồn: S&P Global)

Quốc hội

  • Ông Trần Thanh Mẫn đảm nhiệm quản lý hoạt động của Quốc hội sau khi ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Quốc hội. Ngày 02/05/2024, Quốc hội đã tổ chức một cuộc họp bất thường để miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ và bổ nhiệm ông Mẫn làm Phó Chủ tịch để quản lý hoạt động của Quốc hội. (Nguồn: Báo chính phủ)

Doanh nghiệp – Ngành

Năng lượng

  • Bộ Công Thương (MoIT) đã đề xuất mở rộng cơ chế Mua điện trực tiếp (DPPA), cho phép các nhà sản xuất năng lượng tái tạo bán trực tiếp điện cho các khách hàng lớn thông qua lưới điện (1) riêng biệt hoặc theo (2) lưới điện quốc gia. (Nguồn: Bộ Công thương)
  • Điều chỉnh giá bán lẻ điện trung bình: Thủ tướng đã ký Quyết định số 5/2024/QĐ-TTg ngày 26/3/2024, quy định cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện trung bình. Giá điện sẽ được điều chỉnh hàng quý, bắt đầu từ ngày 15/05/2024.

DPM (Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí)

  • Công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu đạt 132 triệu USD (+1% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận ròng đạt 10,6 triệu USD (+2% so với cùng kỳ năm trước). Tổng sản lượng bán urea đạt 240 tấn (+12,6% so với cùng kỳ năm trước) và giá bán trung bình đạt VND9,800/kg (+2,1% so với cùng kỳ năm trước), giá gas đầu vào đã giảm xuống 9,79 USDMMBTU. Mặc dù điều này dẫn đến giảm giá vốn hàng bán, nhưng chi phí quản lý và bán hàng đã tăng mạnh lần lượt là 14,2% và 11,8% so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: DPM)

CTG (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam)

  • Quý 1/2024, tăng trưởng tín dụng đạt 2,8% so với đầu năm và tăng trưởng tiền gửi là 1,2%, đóng góp bởi khách hàng doanh nghiệp (+13.9% tính đến hiện tại), FDI (+11.4%), và khách hàng cá nhân với các doanh nghiệp nhỏ lẻ giảm 0.2%. Lợi nhuận trước thuế của CTG tăng lên 245,17 triệu USD (+3,8% so với cùng kỳ năm trước) nhờ vào tăng trưởng mạnh mẽ của thu nhập lãi thuần (+18,7%), mặc dù phần lớn bị bù đắp bởi chi phí dự phòng (+19,7% so với cùng kỳ năm trước), tình hình tài sản có sự suy giảm nhẹ, với tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,35% (cuối năm 2023: 1,13%) và tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm xuống 150,8% (cuối năm 2023: 167,2%) (Nguồn: CTG)

VCB (Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam)

  • VCB ghi nhận tăng trưởng tín dụng âm 3,44% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế quý 1/2024 của VCB là 423,14 triệu USD (-4% so với cùng kỳ năm trước) do giảm 30% lợi nhuận giao dịch ngoại hối và 53% trong việc thu hồi nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,26% (cuối năm 2023: 0,98%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện lên 133% (cuối năm 2023: 128%)  (Nguồn: VCB)

MWG (CTCP Đầu tư thế giới di động)

  • Quý 1/2024, doanh số bán hàng đạt 1,247 tỷ USD (+16% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận ròng đạt 35,5 triệu USD (+4.195% so với cùng kỳ năm trước). Doanh số bán hàng của chuỗi BHX trong quý 1/2024 là 350 triệu USD (+44% so với cùng kỳ năm trước), ước tính mỗi cửa hàng đạt doanh thu 1,8 tỷ VND/tháng (+45% so với cùng kỳ năm trước) và đã đạt mức hoàn vốn. Lỗ thuế luỹ kế của chuỗi BHX đến quý 1/2023 là 4,1 triệu USD (-70% so với cùng kỳ năm trước). (Nguồn: MWG)

HDB (Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM)

  • Tăng kế hoạch cổ tức năm 2023 từ 25% (10% tiền mặt và 15% cổ phiếu) lên 30% (10% tiền mặt và 20% cổ phiếu) tại ĐHĐCĐ. Tăng trưởng tín dụng quý 1/2024 đạt 5,8% so với đầu năm, lợi nhuận trước thuế quý 1/2024 tăng lên 159 triệu USD (+47% so với cùng kỳ năm trước) nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ của thu nhập lãi thuần (+48% so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ nợ xấu tăng lên 2,22% (cuối năm 2023: 1,79%), và tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm xuống 57% (cuối năm 2023: 65%).  (Nguồn: HDB)

DCM (Petro Viet Nam Ca Mau Fertilizer JSC)

  • Công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu đạt 108 triệu USD (+0,3% so với cùng kỳ năm trước), trong đó sản lượng phân bón tăng bù đắp cho giá bán giảm. Lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 đạt 13,6 triệu USD (+52,2% so với cùng kỳ năm trước) nhờ chi phí khấu hao giảm mạnh bù đắp cho tăng giá nhiên liệu, chủ yếu do giá gas đầu vào tăng. (Nguồn: DCM)

HDG (CTCP Tập đoàn Hà Đô)

  • Đã thông qua kế hoạch 2024 với mục tiêu doanh thu 114 triệu USD (+0,24% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế 38,2 triệu USD (+12,24% so với cùng kỳ năm trước), cổ tức năm 2024 là 5% tiền mặt và 10% cổ tức cổ phiếu.
  • Trong lĩnh vực năng lượng, công ty đặt mục tiêu đạt công suất năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời) lên đến 1.000MW vào năm 2029. Công ty cũng sẽ đầu tư vào nhà máy xử lý nước sạch với quy mô khoảng 100.000 – 150.000m3/ngày và đêm phục vụ cuộc sống hàng ngày.
  • Về bất động sản, tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư và khai thác các dự án như Hado Charm Villas, CC3 Dịch Vọng, Linh Trung… đồng thời, thúc đẩy M&A trong lĩnh vực bất động sản.
  • Mở rộng lĩnh vực mới, đầu tư tài chính, tập trung tối đa hóa vốn nhàn rỗi để đầu tư vào sản phẩm tài chính. (Nguồn: HDG)

HBC (CTCP Tập đoàn xây dựng hòa bình)

  • Cập nhật kế hoạch huy động vốn mới, trong đó, phát hành riêng cho các nhà thầu phụ với giá 10.000 VND/cổ phiếu, dự kiến tổng số tiền là 29,6 triệu USD. Và phát hành riêng cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 VND/cổ phiếu, dự kiến tổng số tiền là 80 triệu USD. (Nguồn: HBC)

GEX (CTPC Tập đoàn Gelex)

  • Doanh thu quý 1/2024 đạt 264,7 triệu USD (+4% so với cùng kỳ năm trước) và lãi ròng đạt 4,3 triệu USD (so với lỗ trong quý 1/2023). Sự chênh lệch lợi nhuận chủ yếu do (1) lợi nhuận tài chính cao hơn (+109% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ lợi nhuận đầu tư chứng khoán), (2) không trích lập dự phòng cho giao dịch chứng khoán so với 5,7 triệu USD trong quý 1/2023 (-31% so với cùng kỳ năm trước), và (3) biên lãi gộp từ việc cho thuê khu công nghiệp tăng lên 51% so với 38% trong quý 1/2023.

POW (Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam)

  • Công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu 248 triệu USD (-16% so với cùng kỳ năm trước) và lãi ròng sau thuế 11 triệu USD (-48% so với cùng kỳ năm trước). Sự suy giảm doanh thu quý 1/2024 so với cùng kỳ năm trước có thể do (1) giảm 11% so với cùng kỳ năm trước về khối lượng bán hàng, NT1 (-99% so với cùng kỳ năm trước), NT2 (-86% so với cùng kỳ năm trước), Hua Na (-40% so với cùng kỳ năm trước) và Dakdrinh (-34% so với cùng kỳ năm trước). POW chưa ghi nhận bồi thường bảo hiểm cho Vũng Áng 1 trong năm 2024. (Nguồn: POW)

HAH (CTCP Vận tải và xếp dở Hải An)

  • Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%, và kế hoạch cho năm 2024 với 10% tiền mặt và 10% cổ tức cổ phiếu. Về kế hoạch đầu tư cho năm 2024, HAH sẽ tiếp tục cơ cấu hai tàu mới với tải trọng 1.800 TEU (Bangkok Mark IV), đầu tư vào Cảng Cái Mép. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế cho năm 2024 là 11,6 triệu USD (-19% so với cùng kỳ năm trước). (Nguồn: HAH)

TV2 (CTCP Tư vấn xây dựng điện 2)

  • Thông qua việc đầu tư 10% vào Nhà máy điện sinh khối Bến Tre, tổng vốn đầu tư cho dự án là 18 triệu USD, công suất 10MW. (Nguồn: TV2)