FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường  02/01 – 05/01/2024 

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 02/01 – 05/01/2024 

Tổng Quan Thị Trường 
 Thay đổi Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch Giao dịch khối ngoại 
 (%) triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân triệu USD /  
giá trị giao dịch bình quân 
triệu USD /  
Tổng giá trị giao dịch 
HSX 2,19% 829,54 747,14 (40,63) 
VN30 2,62% 272,42 297,32 (13,89) 
HNX 0,74% 74,26 58,14 (0,98) 
Upcom 1,02% 45,81 25,84 (6,85) 

Nguồn: Fiinpro 

Biến động ngành (HOSE & HNX, %)

Nguồn: Fiinpro 

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE & HNX, triệu USD) 

Nguồn: Fiinpro 

Tin tức thị trường hàng tuần 

Kinh tế – Xã hội 

Vĩ mô

  • PMI:S&P Global Vietnam công bố chỉ số PMI tháng 12/2023 đạt 48,9; việc chỉ số PMI vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm cho thấy các điều kiện kinh doanh trong ngành suy giảm tháng thứ tư liên tiếp. Chỉ số PMI trung bình của năm 2023 ở mức thấp nhất kể từ sau Covid 19 vào năm 2020.
  • Dữ liệu PMI mới nhất cho thấy sự phục hồi có thể vẫn còn yếu so với toàn cầu, báo hiệu về sự khó khăn cho thương mại toàn cầu khi El Nino gây ra lạm phát thực phẩm và các vụ tấn công ở eo biển Đỏ làm gián đoạn chuỗi cung ứng cho các loại hàng hóa quan trọng như dầu thô. (Nguồn: S&P Global)

Trái phiếu

  • Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn đạt 9,5 tỷ USD vào năm 2023 (tăng 6% so với năm trước). Trong đó, ngân hàng chiếm gần 50%, các công ty bất động sản chiếm 14%, và các công ty xây dựng chiếm 13%.
  • Tổng giá trị trái phiếu phát hành năm 2023 đạt 10,16 tỷ USD (giảm 27% so với năm trước). Về cấu trúc các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, tổ chức chiếm 93,2%, trong đó ngân hàng thương mại chiếm 54,5%. Nhà đầu tư cá nhân chiếm phần còn lại là 6,8%. (Nguồn: Bộ Tài chính)

Vàng

  • Tháng 1/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) trình Chính phủ Bản thảo sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý và kinh doanh vàng. Hành động này tuân theo chỉ đạo của Thủ tướng nhằm giảm thiểu chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Hiện tại, chỉ có Công ty Cổ phần Vàng Sài Gòn (SJC) được phép sản xuất vàng miếng với số lượng giới hạn được đặt ra bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Nguồn: NHNN)

Doanh Nghiệp – Ngành 

Nông nghiệp

  • Xuất khẩu nông-lâm-ngư nghiệp của Việt Nam đã đạt mức thặng dư thương mại là 12,07 tỷ USD trong năm 2023 (tăng 43,7% so với cùng kỳ và chiếm hơn 42,5% tổng thặng dư thương mại của Việt Nam) với tổng giá trị xuất khẩu nông-lâm-ngư nghiệp đạt 53,01 tỷ USD.
  • Đáng chú ý, một số mặt hàng có doanh số xuất khẩu cao bao gồm trái cây, rau củ với 5,69 tỷ USD (tăng 69,2% so cùng kỳ), và gạo với 4,78 tỷ USD (tăng 38,4% so cùng kỳ). (Nguồn: Tổng cục thống kê)

Ngân hàng

  • SBV đã phân bổ xong chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2024 cho ngành ngân hàng.
  • Tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 13,5% so với đầu năm. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN chia sẻ, lãi suất huy động và cho vay đã giảm 2% so với cuối năm 2022. Đây được xem như đáy lãi suất cho vay trong 20 năm qua và không thể giảm tiếp. (Nguồn: NHNN)

Lâm Nghiệp

  • Việt Nam đã bán 10,3 triệu tín chỉ carbon từ rừng cho Ngân hàng Thế giới lần đầu tiên trong năm 2023, thu về 51,5 triệu USD. Điều này tương đương với việc giảm 10,3 triệu tấn khí thải carbon từ rừng.
  • Số tiền nhận được sẽ được trả cho chủ rừng, chính quyền địa phương và tổ chức chịu trách nhiệm quản lý rừng tự nhiên. Một phần của quỹ cũng sẽ được sử dụng cho phát triển và bảo vệ rừng, cũng như hỗ trợ phát triển sinh kế địa phương. (Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Chứng khoán

  • Phó Thủ tướng đã phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 bao gồm một số mục tiêu:
  • Nâng hạng thị trường Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào năm 2025.
  • Vốn hóa thị trường chứng khoán bằng 100% GDP vào năm 2025.
  • Số lượng tài khoản giao dịch đạt 9 triệu vào năm 2025 và 11 triệu vào năm 2030 so với con số 7,2 triệu vào cuối năm 2023.

Du lịch

  • Việt Nam đặt mục tiêu chào đón 17-18 triệu du khách quốc tế vào năm 2024. Dự kiến doanh thu du lịch năm 2024 đạt 34,6 tỷ USD (tăng 1,25 lần so với năm 2023 và tăng 1,2 lần so với năm 2019). (Nguồn: Tổng cục du lịch)

Cá tra:

  • Việt Nam đặt mục tiêu sản xuất 1,7 triệu tấn cá tra thương mại và đạt doanh thu xuất khẩu cá tra đạt 2 tỷ USD vào năm 2024. (Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Hàng không

  • Các hãng hàng không sẵn sàng cho mùa lễ hội sôi động khi Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần. Tổ hợp Hàng không Vietnam Airlines, bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Công ty Dịch vụ Hàng không Vietnam (VASCO), dự định vận chuyển tới 2,1 triệu hành khách từ ngày 25/01/2024 đến 24/02/2024, với khoảng 550 chuyến bay được thêm vào trong thời gian này.
  • Bamboo Airways đã thuê thêm hai máy bay Airbus A320/A321, tăng khả năng vận chuyển lên trên 20% từ ngày 01/01/2024.

Bảo hiểm

  • Ngày 29/12/2023, Bộ Tài chính đã chấp thuận cho Công ty TNHH Bảo hiểm DB mua lại cổ phần tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không Quốc gia Việt Nam (UPCOM: AIC) và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (UPCOM: BHI). Giao dịch này được thực hiện trong 14 ngày kể từ khi được phê duyệt. AIC đã thông qua việc chuyển nhượng 75% cổ phiếu đang lưu hành cho DB Insurance vào tháng 2/2023 và BSH (ngân hàng mẹ của BHI) đã ký kết thỏa thuận chuyển nhượng 75% cổ phiếu lưu hành cho DB Insurance tháng 6/2023. Hiện tại, DB Insurance là cổ đông lớn của PTI, nắm giữ 37,5% cổ phần. (Nguồn: Bộ Tài chính)

VJC (CTCP Hàng Không Vietjet)

  • Thông qua việc phát hành riêng lẻ 18,5 triệu cổ phiếu (3,42% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá 100,000 VND/cổ phiếu.
  • Dự kiến triển khai: Quý 1/2024 đến Quý 2/2024. Hạn chế giao dịch một năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp. Danh sách nhà đầu tư bao gồm: Quản lý Quỹ Leadvisors và Quản lý Quỹ FPT. Sau khi phát hành, VJC sẽ tăng vốn điều lệ từ 223,8 triệu USD lên 231,4 triệu USD.
  • HDB đã hoàn thành việc thoái vốn 3,2 triệu cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh từ ngày 11/12/2023 đến ngày 29/12/2023, theo kế hoạch thoái vốn từ các khoản đầu tư không thuộc lĩnh vực ngân hàng. (Nguồn: VJC)

TLG (CTCP Tập Đoàn Thiên Long)

  • Trong 11 tháng đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 133,9 triệu USD (giảm 1,45% so với cùng kỳ), và lợi nhuận sau thuế đạt 14,4 triệu USD (giảm 20,7% so với cùng kỳ). Tháng 11/2023, doanh thu giảm xuống còn 9,5 triệu USD (giảm 23,4% so với cùng kỳ và giảm 11,5% so với tháng trước), lợi nhuận sau thuế đạt 0,2 triệu USD (giảm 83,3% so với cùng kỳ và giảm 80,3% so với tháng trước). Do sự thay đổi trong cấu trúc sản phẩm, biên lợi nhuận gộp 11 tháng đầu năm 2023 của TLG giảm xuống 43% từ 44% trong 10 tháng đầu năm 2023. Nguyên nhân việc tăng chi phí bán hàng và quản trị doanh nghiệp do TLG mở rộng chuỗi cửa hàng Clever Box và tất toán chi phí quảng bá trong năm 2023. (Nguồn: TLG)

NT2 (CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2)

  • Sản lượng điện thương mại dự kiến đạt 2,99 tỷ kWh trong năm 2023, hoàn thành 73% kế hoạch năm, Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 19,4 triệu USD, hoàn thành 100% kế hoạch năm. (Nguồn: NT2)

VTR (CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao Thông Vận Tải Việt Nam – Viettravel)

  • Doanh thu năm 2023 dự kiến đạt 247,25 triệu USD ( tăng 56% so với cùng kỳ). Riêng trong quý 4/2023, doanh thu ước tính đạt 59,13 triệu USD, ghi nhận kỷ lục vượt xa so với trước đại dịch. (Nguồn VTR)

C4G (Tập đoàn CIENCO4)

  • Công ty TNHH Đầu tư – Tư vấn – Xây dựng (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu XL10 Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua huyện Bình Chánh (từ Km78+100 đến Km85+200) của Dự án thành phần 1 Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM.
  • Các đơn vị trúng thầu bao gồm liên danh của Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình – Công ty Cổ phần Cienco4 – Công ty Cổ phần 69 Dịch vụ và Thương mại – Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Xây dựng và Vận tải T&T – Công ty Cổ phần 515 Đầu tư và Xây dựng. Giá thắng thầu đạt 67,6 triệu USD và thời gian thực hiện hợp đồng là 1.080 ngày. (Nguồn: Tin tức)

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

  • Dự kiến doanh thu năm 2023 đạt 291,26 triệu USD (tăng 4,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 104% kế hoạch năm). Kết quả này được xem là tích cực khi so với toàn ngành, khi kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính của sự tăng trưởng doanh thu trong năm 2023 đến từ thị trường Mỹ (tỷ trọng đóng góp trong doanh thu tăng từ 43% lên 57%) nhờ mở rộng tệp khách hàng như Walmart.
  • Con trai chủ tịch, ông Nguyễn Mạnh Linh, đã bán 1,6 triệu cổ phiếu từ ngày 29/11/2023 đến ngày 28/12/2023, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 1,83% (tương đương 2,047,129 cổ phiếu) (Nguồn: TNG, HNX)

HVN (Tổng công ty Hàng Không Việt Nam)

  • Ước tính doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt khoảng 3,78 tỷ USD (tăng 30% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm 1,4%). Chỉ riêng trong Quý 4/2023, HVN thông báo doanh thu đạt 982,5 triệu USD (tăng 22% so với cùng kỳ) và đã nộp 131,5 triệu USD vào ngân sách Nhà nước.
  • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã công bố Dự thảo sửa đổi Luật Chứng khoán, mở đường cho Hãng hàng không Việt Nam tiếp tục được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Cụ thể trong Dự thảo, Chính phủ sẽ xem xét và quyết định các trường hợp đặc biệt yêu cầu duy trì niêm yết trên thị trường chứng khoán.
  • Đối với 2,2 tỷ cổ phiếu HVN đang đối mặt nguy cơ bị hủy niêm yết do vi phạm 3 điều kiện bao gồm: 3 năm liên tiếp lỗ, tổng lỗ lũy kế lớn hơn vốn điều lệ và tình trạng vốn chủ sở hữu âm trong BCTC kiểm toán. Mặc dù HVN tiếp tục được niêm yết trên HoSE, có thể vẫn nằm trong danh sách hạn chế giao dịch (giao dịch trong phiên chiều). (Nguồn: HSX)

DBC (CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam)

  • Thông báo mục tiêu năm 2024: doanh thu đạt 1,043 tỷ USD (tăng 3% so với mục tiêu năm 2023) và lợi nhuận sau thuế đạt 39 triệu USD (tăng 29% so với mục tiêu 2023) (Nguồn: DBC)

HAG (CTCP Hoàng Anh Gia Lai)

  • Sẽ chuyển giao toàn bộ 2,75 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bapi Hoàng Anh Gia Lai (Bapi HAGL), với giá 10,000 VND/cổ phiếu. Sau giao dịch, BAPIHAGL sẽ không còn là một công ty liên kết của HAG. (Nguồn: HAG)

KSB (CTCP Khoán sản và Xây dựng Bình Dương)

  • Thông báo đã nhận được giấy phép đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ lộ thiên tại Mỏ Đá Xây Dựng Tam Lập 3.
  • Trước đó, doanh số bán hàng của KSB giảm đáng kể từ năm 2020 do hết hạn hợp đồng khai thác Mỏ Đá Tân Đông Hiệp. Việc phê duyệt mỏ đá mới có thể là một tín hiệu tích cực cho việc phục hồi kinh doanh. (Nguồn: KSB)

VSC (CTCP Container Vietnam)

  • Thông qua việc phát hành 133,3 triệu cổ phiếu qua phương thức phát hành quyền ưu tiên với tỷ lệ 1:1, giá chào bán là 10,000 VND/cổ phiếu.
  • Theo kế hoạch phát hành, tổng số tiền thu được là 54,71 triệu USD. Trong đó: 54,18 triệu USD để nhận chuyển giao tối đa lên đến 44% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ từ các thành viên góp vốn hiện tại; 0,53 triệu USD còn lại sẽ bổ sung vào vốn điều lệ. (Nguồn: VSC)

HDG (CTCP Tập đoàn Hà Đô)

  • Phê duyệt quyết định về việc chấm dứt hoạt động tại Chi nhánh Miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này xuất phát từ sự thay đổi trong kế hoạch kinh doanh và sự cần thiết của quá trình tái cơ cấu tổ chức, khiến Ban Giám đốc quyết định kết thúc hoạt động của chi nhánh này. (Nguồn: HDG)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • Diamond Properties đã thành công trong việc bán 4,78 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 21/12/2023 đến ngày 29/12/2023, giảm tỷ lệ sở hữu từ 9,23% xuống còn 8,99%.
  • Trước đó, Diamond Properties đã đăng ký bán cổ phiếu để cân bằng danh mục đầu tư và cấu trúc nợ. Dự kiến Diamond Properties có thể kiếm được hơn 3,3 triệu USD sau giao dịch này. (Nguồn: HSX)

VHM (CTCP Vinhomes)

  • Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt lễ khởi công Dự án Xây dựng Nhà ở Xã hội (giai đoạn 1) của Vinhomes.
  • Dự án sẽ bắt đầu xây dựng vào ngày 06/01/2024, tổng diện tích dự án 28,14 hecta, với tổng vốn đầu tư hơn 238,7 triệu USD. (Nguồn: VHM)

VGT (Tập Đoàn Dệt May Việt Nam)

  • Doanh thu sơ bộ năm 2023 đạt 707 triệu USD (giảm 12% so với cùng kỳ và đạt 104% kế hoạch năm) và LNST đạt 15,5 triệu USD (giảm 69% so với cùng kỳ và đạt 102% kế hoạch). VGT chia sẻ rằng họ đã chấp nhận biên lợi nhuận thấp để duy trì thu nhập cho người lao động. Tháng 11/2023, VGT đã điều chỉnh giảm doanh thu và mục tiêu lần lượt là 5,7% và 39,3%. Triển vọng năm 2024: vẫn còn những thách thức phía trước, nên VGT đặt mục tiêu doanh thu và LNST dựa trên kịch bản thận trọng là 718,4 triệu USD (tăng 2% so với cùng kỳ) và 16,01 triệu USD (tăng 4% so với cùng kỳ). (Nguồn: VGT)

VNM (CTCP Sữa Việt Nam)

  • Quỹ ngoại F&N Dairy Investments Pte. Ltd (công ty liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị) đăng ký mua 20,9 triệu cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 09/01/2024 đến ngày 07/02/2024.
  • Sau giao dịch, công ty sẽ sở hữu 390,7 triệu cổ phiếu (18,69% cổ phiếu lưu hành). (Nguồn: HSX)

DGC (CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang)

  • Dragon Capital mua thêm 150.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,9% lên 6%. (Nguồn: HSX)

DCM (CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau) Ước tính doanh thu năm 2023 đạt 146 triệu USD (giảm 17% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế ước đạt 42 triệu USD (giảm 78% so với cùng kỳ). (Nguồn: DCM)