Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Market Statistics 21/8 – 25/8/2023

FIDES (VIETNAM) Market Statistics 21/8 – 25/8/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân 		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX0,46%883,49825,35(74,56)
VN300,32%253,38340,07(77,72)
HNX2,94%107,0079,501,21
Upcom1,95%58,2338,46(0,15)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Vĩ mô

  • Ngày 21/08, Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc (PBoC) đã giảm lãi suất cơ bản xuống 3,45%/năm (giảm 10 điểm cơ bản) đối với các khoản vay 1 năm. Quyết định của PBoC sẽ gián tiếp hỗ trợ các hoạt động kinh tế khi tăng trưởng của Trung Quốc đã chậm lại đáng kể. (Nguồn: PBoC).

Cán cân thương mại nửa đầu tháng 8/2023

  • Nửa đầu tháng 08/2023, xuất khẩu đạt 14,44 tỷ USD (giảm 10,8% so với cùng kỳ) và nhập khẩu 14,22 tỷ USD (tăng 5,3% so với cùng kỳ). Theo đó, cán cân thương mại thặng dư 0,22 tỷ USD.
  • Lũy kế từ đầu năm, xuất khẩu đạt 209,43 tỷ USD (giảm 10,1% so với cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 193,18 tỷ USD (giảm 16,7% so với cùng kỳ). Theo đó, Việt Nam xuất siêu 16,26 tỷ USD. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Đầu tư công

  • Nhà ga sân bay Long Thành (Đồng Nai) và nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 26/8, tổng giá trị đầu tư của hai nhà ga này là 1,89 tỷ USD.
  • Nhà ga sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2026 và nhà ga T3 dự kiến hoạt động từ Q3/2025.
  • Ngày 24/08/2023, ACV đã công bố liên danh trúng gói thầu 5.10 là Liên doanh Vietur (bao gồm: Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại – Xây dựng ICISTAS (Thổ Nhĩ Kỳ), CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons, CTCP Đầu tư Xây dựng Newtecons, CTCP Đầu tư Xây dựng SOL E&C, Tổng Công ty Xây dựng Số 1, CTCP Kết cấu Thép ATAD, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings, CTCP Hawee Cơ điện, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội) với giá trúng thầu 1,5 tỷ USD.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 39 tháng, dự kiến hợp đồng sẽ được ký trước ngày 30/8. (Nguồn: ACV)

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành ngân hàng

  • Tính đến hết tháng 07/2023, tăng trưởng tín dụng đạt 4,56% so với cuối năm 2022 (giảm 0,17% so với tháng 6/2023), cho thấy nhu cầu tín dụng tiếp tục suy yếu. Để hỗ trợ nền kinh tế, 4 NHTM Nhà nước đã giảm lãi suất 30 điểm cơ bản đối với tiền gửi các kỳ hạn từ 1-12 tháng từ ngày 23/08/2023.
  • NHNN đã ban hành Thông tư 10/2023/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 06/2023/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 01/09/2023. Thông tư 10 đã ngưng hiệu lực thi hành của các điều khoản cấm cho vay đối với mục đích góp vốn để mua cổ phần, góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và cho vay bù đắp tài chính. (Nguồn: NHNN)

Chứng khoán

  • Ngày 21/08, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã tổ chức họp bàn về việc triển khai hệ thống KRX.
  • Bộ Tài chính dự kiến hệ thống KRX sẽ đi vào hoạt động ngày 11/12/2023. (Nguồn: HSX)

Ngành bảo hiểm

  • Tính đến cuối tháng 6/2023, Việt Nam có 13,35 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực, giảm 4% kể từ đầu năm. Nguyên nhân đến từ sự suy yếu niềm tin của người tiêu dùng sau những sai phạm trong hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance). Nửa đầu năm 2023, số hợp đồng bảo hiểm ký mới giảm 31% so với cùng kỳ và doanh thu phí bảo hiểm giảm 8% so với cùng kỳ. (Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)

Tài chính tiêu dùng

  • Ngân hàng lớn thứ 2 Thái Lan Kasikornbank đang đàm phán để mua lại công ty tài chính tiêu dùng Home Credit Việt Nam với giá trị khoản 1 tỷ USD trong quá trình mở rộng tại Việt Nam. (Nguồn: Reuters)

Ngành đường

  • Ấn Độ dự kiến sẽ cấm các nhà máy xuất khẩu đường vào đầu tháng 10/2023, lệnh tạm dừng xuất khẩu đầu tiên sau 07 năm, do tình trạng thiếu mưa dẫn đến sản lượng mía đường giảm. Ấn Độ chỉ cho phép xuất khẩu 6,1 triệu tấn đường trong vụ mùa hiện tại kéo dài đến 30/09 (giảm 45% so với vụ mùa trước).
  • Động thái của Ấn Độ có thể sẽ làm tăng nền giá ở New York và Luân Đôn, nơi đường được giao dịch quanh mức giá cao nhất của nhiều năm, gây lo ngại về nguy cơ gia tăng lạm phát trên thị trường thực phẩm toàn cầu. (Nguồn: Reuters)

Ngành thủy sản

  • Trung Quốc thông báo cấm nhập khẩu toàn bộ hải sản từ Nhật Bản, sau khi Nhật bắt đầu đợt xả nước thải hạt nhân ra biển đầu tiên.  (Nguồn: Hải quan Trung Quốc)
  • Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam có thể sẽ hưởng lợi từ quyết định này nhờ vị trí gần và quan hệ lâu năm với thị trường Trung Quốc.

VHM (CTCP Vinhomes)

  • VHM dự định sẽ phát hành trái phiếu 500 triệu USD ra thị trường quốc tế. Đây là trái phiếu không có bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền có mệnh giá: 200.000 USD và kỳ hạn không quá 5 năm. Thời gian thực hiện: dự kiến chậm nhất tháng 4/2024. (Nguồn: VHM)

EIB (Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam)

  • NHNN đã phê duyệt kế hoạch tăng vốn của EIB bằng hình thức trả cổ tức 18%. (Nguồn: EIB)

SZC (CTCP Sonadezi Châu Đức)

  • SZC đã phê duyệt kế hoạch phát hành 60 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2:1) cho cổ đông hiện hữu với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong Q4/2023.
  • Số tiền thu được từ 50,6 triệu USD sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nợ vay. (Nguồn: SZC)

VIC (Tập đoàn VINGROUP – CTCP)

  • Gotion, một nhà sản xuất pin Trung Quốc, đã đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu VFS được phát hành riêng ở mức 10 USD/cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch dự kiến ​​đạt 150 triệu USD.
  • Trước đây, Gotion đã hợp tác với VinES để thành lập nhà máy liên doanh chuyên sản xuất pin lithium ở Vũng Áng. (Nguồn: Vinfast)

VNZ (CTCP VNG)

  • HNX đã chấp thuận cho VNZ hủy 7,1 triệu cổ phiếu quỹ, có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2023. Trước đó, VNZ dự định bán 7,1 triệu cổ phiếu quỹ cho CTCP Công nghệ BigV nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ.
  • VNG Limited đã nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 lên Uỷ ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC), dự kiến sẽ chào bán ra công chúng (IPO) cổ phiếu phổ thông loại A tại sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch “VNG”. Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC và BofA Securities, Inc sẽ là các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO này. Quy mô giao dịch và khoảng giá chào bán hiện chưa được xác định. (Nguồn: VNZ)

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • Tháng 7/2023, MWG đạt doanh thu 413,68 triệu USD (giảm 1,45% so với cùng kỳ, tăng 5,24% so với tháng trước), trong đó TGDD và DMX đã đóng góp 283,57 triệu USD (tăng 2% so với tháng trước và giảm 20% so với cùng kỳ, chiếm 68,5%) và BHX ghi nhận 120,93 triệu USD ( tăng 10% so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ, chiếm 28,2% doanh thu). Doanh thu bình quân hàng tháng trên mỗi cửa hàng BHX đạt 66,72 triệu USD (tăng 10,3% so với tháng trước).
  • Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, doanh thu của MWG đạt 2,77 tỷ USD (giảm 19% so với cùng kỳ).
  • MWG đang sở hữu 1.172 cửa hàng TGDD, 2.287 cửa hàng DMX, 1.706 cửa hàng BHX, 537 nhà thuốc An Khang và 67 cửa hàng AvaKids. (Nguồn: MWG)

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  • Tháng 7-2023, doanh thu đạt 99,3 triệu USD (giảm 5,8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 triệu USD (tăng 6,7% so với cùng kỳ).
  • Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt tương ứng 790,3 triệu USD (giảm 9,2% so với cùng kỳ) và 49,2 triệu USD (giảm 0,3% so với cùng kỳ, hoàn thành 60,4%  mục tiêu năm). Trong đó: Doanh thu bán lẻ giảm 9,9% so với cùng kỳ, doanh thu bán buôn giảm 31,3% so với cùng kỳ và doanh số vàng 24K giảm 1,2% so với cùng kỳ.
  • Tính đến cuối tháng 7/2023, hệ thống PNJ có 384 cửa hàng độc lập bao gồm 371 cửa hàng PNJ Gold, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 5 cửa hàng Style by PNJ, 2 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art. (Nguồn PNJ)

HBC (CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)

  • Ngày 23/08, Hòa Bình đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với PrimeTech Construction Pty Ltd để trở thành tổng thầu cho dự án Matevulu Sand Hotel and Resorts với tổng mức đầu tư tới 1,75 tỷ USD.
  • Hòa Bình sẽ là tổng thầu thiết kế và thi công các hạng mục công trình trị giá khoảng 874,5 triệu USD. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ được chia làm 3 giai đoạn và hoàn thành trong vòng 8 năm. (Nguồn: HBC)

KDC (CTCP Tập đoàn KIDO)

  • KDC tuyên bố đã nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Thọ Phát Quốc tế lên 51%. Trong giai đoạn tiếp theo, KDC sẽ tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Thọ Phát lên 70%. (Nguồn: KDC)

VEA (Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP)

  • Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ chuyển giao 11 doanh nghiệp mà Bộ Công Thương đang là đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước cho Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) và SCIC đến 2025. VEA nằm trong danh sách 11 doanh nghiệp được đề cập. (Nguồn: Bộ Công Thương)

VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

  • Dragon Capital đã bán 1,5 triệu cổ phiếu VPB trong ngày 17/08/2023, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,01% xuống 4,99% (tương đương với 335.156.279 cổ phiếu) và không còn là cổ đông lớn tại VPB. (Nguồn: HSX)

PAC (CTCP Pin Ắc quy Miền Nam)

  • Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF) đã bán ra gần 5,3 triệu cổ phiếu trong ngày 17/08/2023, giảm tỷ lệ sở hữu từ 21,26% xuống 9,93% (tương đương 4.641.500 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam)

  • CTCP Funderra (liên quan đến Chủ tịch) đã mua 118,7 triệu cổ phiếu VIB, tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 4,68% (tương đương với 244.263.180 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)

  • Ông Trần Thanh Phong (Phó Chủ tịch) đã bán 398.348 cổ phiếu từ ngày 20/07 đến 18/08/2023 thông qua khớp lệnh và thỏa thuận, giảm quyền sở hữu xuống 4,25%. (tương đương với 16.333.750 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  • Ông Đào Trung Kiên (thành viên HĐQT) đã đăng ký bán 175.000 cổ phiếu thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 25/08 đến 22/09/2023. Sau khi hoàn tất giao dịch, dự kiến ông Kiên sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,07%. (tương đương với 229.710 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

TCB (Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam)

  • Bà Hồ Thủy Anh (con gái Chủ tịch) đã đăng ký mua 82,2 triệu cổ phiếu từ ngày 25/08 đến ngày 19/09/2023 qua khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch, bà sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0,64% lên 2,97% (tương đương với 104.660.940 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • Novagroup bị bán giải chấp 2,73 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 15/08 đến 17/08/2023, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 23,01% (tương đương với 448.788.910 cổ phiếu).
  • Diamond Properties đã bị bán giải chấp 2,38 triệu cổ phiếu NVL trong ngày 11/08/2023, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 9,24% (tương đương với 180.271.736 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)